Какво е oбучение за ДФК®?
ДФК® е знак за компетентност, професионализъм и етичност във финансовите услуги.
1. Кои са дисциплините в програмата и каква е цената?
| Семестър I | Дистанционен формат | Онлайн формат | Изпит |
|---|---|---|---|
| М11 Управление на личните финанси | 175 лв. | 220 лв. | |
| М12 Икономически концепции | 205 лв. | 255 лв. | |
| М13 Инвестиции и управление на активи | 350 лв. | 435 лв. | |
| М14 Финансов сектор и регулаторна среда | 175 лв. | 220 лв. | |
| Общо | 905 лв. | 1,130 лв. | 150 лв. |
| Семестър II | |||
| M21 Инвестиционно планиране | 175 лв. | 220 лв. | |
| М22 Управление на риска и застрахователно планиране | 350 лв. | 435 лв. | |
| М23 Пенсионно планиране | 350 лв. | 435 лв. | |
| Общо | 875 лв. | 1,090 лв. | 150 лв. |
| Семестър III | |||
| М31 Принципи на финансовото планиране и етика | 145 лв. | 180 лв. | |
| М32 Данъчно планиране | 60 лв. | 75 лв. | |
| М33 Основи на наследственото и семейно право | 60 лв. | 75 лв. | |
| Общо | 265 лв. | 330 лв. | 150 лв. |
| Заключителен модул – ДФК | |||
| М34 Житейско финансово планиране (Финансов план за клиент) | 490 лв. | 590 лв. | |
| Общо | 490 лв. | 590 лв. | 300 лв. |
| ОБЩО (без отстъпките) | 2,535 лв. | 3,140 лв. | 750 лв. |
Важна информация: При записване и заплащане на цената за цял семестър се получава отстъпка от 5%. При записване и заплащане на цената за цялата програма (три семестъра + Модул 34) се получава отстъпка от 7%. Редовни членове на ИДФК ползват отстъпка 10%. Цената за изпит включва един изпит и възможност за един поправителен.
Още важна информация: Явяване на изпит за даден семестър става, след като участникът в програмата е записал и заплатил всички модули (курсове) от съответния семестър. Лица, които са завършили университетски специалности, в които са учили някои от дисциплините, включени в програмата, могат да заявят това със съответните доказателства пред Управителния съвет. В такъв случай те могат да бъдат освободени от такса за съответния курс.
2. Какво е съдържанието на програмата за обучение за ДФК®?
Програмата за обучение се провежда в три семестъра, като след всеки семестър се полага изпит. Тя завършва с подготовка и защита на финансов план за реален клиент.
Програмата се предлага в два формата – дистанционен и онлайн формат.
А) Дистанционен формат:
При тази форма всеки участник получава комплект печатни материали, презентации и достъп до видео лекции по съответната дисциплина в продължение на 6 месеца. Участникът се подготвя самостоятелно по тях, след което се явява на изпит в определените изпитни сесии. Записването за обучение е целогодишно.
Б) Онлайн формат:
При сформиране на група от желаещи, не по-малка от 6 лица, по решение на Управителния съвет на ИДФК се организират лекции в реално време, които се провеждат онлайн или присъствено. Записването за този формат е само през месец септември – преди началото на Програмата.
И за двете форми на обучение изпитни сесии се провеждат три пъти годишно през месеците февруари, юни и септември.
За повече подробности, попитайте на адрес admin@idfk.org
3. Каква е продължителността на програмата?
Обучението за онлайн формата започва през първата седмица на м. октомври и трае да края на м. юли на следващата година. Дистанционният формат е целогодишен и участниците могат да записват отделни модули (курсове) или цели семестри по всяко време.
4. Какво ще науча, ако завърша програмата?
Завършилите успешно Програмата за обучение за ДФК® ще придобият знания и умения, които ще им позволят:
- Да обясняват на потенциалните клиенти принципите и концепциите на финансовото планиране и структурата на всеобхватния финансов план;
- Да обясняват предлаганите услуги, процеса на планиране, метода на „жизнения цикъл”, необходимата документация, ролята на клиента и задълженията на неговия консултант;
- Да събират данни за финансовото състояние на клиента, да определят неговите цели, очаквания и поносимост към финансов риск;
- Да разработват и представят на клиента всеобхватен финансов план (или такъв с ограничен обхват според нуждите на клиента) според обстоятелствата и предварителната уговорка;
- Да подпомогнат клиента при изпълнение на плана, да координират услугите на други професионалисти, необходими за изпълнение на плана (адвокати, счетоводители, застрахователни агенти, брокери и пр.);
- Да наблюдават резултатите, да подлагат на периодична преценка плана и да предлагат промени, да поддържат контакт с клиента и да се информират в промените в неговите житейски обстоятелства и как те се отразяват на финансовия план.