Еталон в работата ми като консултант по лични финанси е международният стандарт БДС ISO 22222:2014 – Лично финансово планиране. Изисквания към личните финансови консултанти.
Завърших Икономически университет – Варна, Университет за национално и световно стопанство (УНСС) и престижния University of Sheffield, Великобритания.
В банковата система придобих опит в търговията с акции, инвестиционното банкиране, валутната търговия и отношенията с клиенти, които изискват най-високите стандарти в обслужването.
Като инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа затвърдих познанията си за движещите сили на пазарите.
Знам как да Ви помогна във финансовото управление на бизнеса, оценката на алтернативни проекти и възможностите за оптимизация.
В личните дела ще Ви преведа през процес, след който ще знаете какви действия да предприемете, за да ограничите риска от неразумни финансови решения, като в същото време ще знаете как да постигнете заложените цели.
Целите могат да бъдат различни, но някои от тях са непреходни – образование, дом, защита, пътуване, развлечения, осигуряване на бъдещото поколение, фонд за специални ситуации и средства за случаите, когато не можем или не желаем да работим интензивно.
Основна информация
- Град: София
- Дата на дипломиране: 19.11.2013
Контакти:
- Телефон: +359888997315
- E-mail: preslav@sofiawise.com
- LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/preslavkitipov
- Уебсайт: https://sofiawise.com/
Информация от ИДФК
Личните финансови консултанти, които притежават званието ДФК®, преминават програма и полагат изпити, които следват най-високите стандарти в областта. Освен това, всеки ДФК® трябва да поддържа своите знания и умения чрез ежегодно продължаващо обучение.
Марката „Дипломиран Финансов Консултант” може да се използва само от лице, което е член на Института на дипломираните финансови консултанти (ИДФК).
Званието ДФК® е собственост на ИДФК и не предоставя права, свързани с държавни изисквания или регулации. Финансовият сектор е силно регулиран и упражняването на редица дейности в него изисква не само държавен лиценз, но и назначаване на трудов договор в лицензирано дружество. Попитайте своя консултант.
ИДФК поддържа високи изисквания към носителите на званието ДФК®, но отговорността на всеки е да спазва законите и регулациите на Република България. В случай че забележите несъответствие с етичните стандарти на ИДФК или законовите изисквания, моля да сигнализирате на board@idfk.org.